麦格理最新研究报告上调百度集团-SW(09888)股价预期
麦格理银行在其最新的研究报告中宣布，对百度集团-SW(09888)的投资评级维持在“跑赢大市”。该机构最近参加了百度集团在美国和加拿大的非交易路演活动，在这些活动中，投资者们特别关注百度的全栈AI战略布局。百度的管理层在活动中强调了公司通过提供包括芯片、云基础设施、大语言模型及其应用的整合方案，与国内其他互联网公司相比具有明显的差异化优势。
基于昆仑芯业务的收入预测上调和行业平均估值水平，麦格理将百度集团的目标股价从169港元提升至181港元，同时将百度美股的目标价从166美元上调至177美元。报告还指出，百度旗下昆仑芯(KLX)2026财年的收入预计将比前一年增长超过一倍，达到约85亿元人民币，利润率也在稳步增长。麦格理对昆仑芯的估值约为480亿美元，百度持有其59%的股份，相当于每股82.5美元的权益价值，预计上市后将释放出巨大的价值。
目前百度的AI相关业务已经为其贡献了超过一半的收入，管理层对AI的未来价值持有强烈的信心，并预计其快速增长的基础设施业务将逐步减轻传统搜索业务的压力。
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